神山 俊介
Shunsuke Kamiyama
金融リテラシーの向上に貢献し、教育活動を通じて子供達、次世代の可能性を広げる！
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Flow
ご相談までの流れ
お客様に合わせてお話を伺ってまいりますが、私がお客様とお話しさせていただく上でのご相談の流れをまとめました。一つでも気になる箇所がある方はぜひご相談ください。
まずはお話をお聞かせください
まずはお客様のお悩みやご希望・夢などをお聞かせください。
家計状況についてお聞かせください
お客様の家計状況についてお聞かせください。現在の金融資産や現在加入されている保険商品などについてお話をお聞かせください。ねんきん定期便や源泉徴収票など可能な限り拝見させていただきたいと思っております。
理想と現状とのギャップの洗い出し
お客様の理想と現状のギャップを一緒に確認をしてまいります。ギャップを把握できて初めて対策を取ることができます。一人ではなかなかできない作業です。一緒に頑張りましょう。
理想を実現する計画を立てる
これまでの内容をもとに実際に計画を立てていきます。現状に加えて新しい手法をご提案するだけではありません。場合によっては不要なものを削減していくことも必要になります。あなたの隣でしっかりサポートをいたします。
計画の実行とサポート
あなたの夢や希望を実現するための計画を実行してまいります。また夢や希望は日々変化もしていきます。変化に対応しながらサポートできるように伴走をしてまいります。私からもLINE公式アカウントで情報を提供してまいりますので、気になる何用があれば遠慮なさらずにご返信ください。
Profile
神山俊介/Shunsuke Kamiyama
慶応義塾大学商学部卒。大手酒類メーカーを経て、プルデンシャル生命に転職。営業職、管理職を経験し、その後仕事の幅を拡げるため新光FPサービスにファイナンシャルプランナーとして所属。仕事の信条は正しい金融リテラシーの普及活動、教育活動を通じ日本を豊かにする！子供達の可能性を拡げる！
| 所属 | 株式会社新光FPサービス |
| 出身 | 神奈川県横浜市 |
| 保有資格 | 教育プラン診断士 |
| 趣味 | ゴルフ・SUP・神社仏閣巡り・歴史 |
| 対応エリア | 神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県 オンライン面談やご紹介の場合は全国対応しております |
金融リテラシーの向上に貢献いたします
Creed
01
子供達の美しい未来を
教育プラン診断士として、子育て世代のご相談を多く受付けています。学校や塾では人生トータルでのプランニングや費用を考えることが難しいのが現状です。『わが子の幸せ』を軸に、一緒に教育に関してプランを設計させていただきます。自身は中学受験を経験、子供は小学校受験をしました。
その実体験も活かしながら、それぞれのご家庭の考え方、方向性をしっかりと聞きながら進めていきます。子供を対象としたプログラミング講座の講師としても活動中です。
Creed
02
一緒に夢をプランニング
ライフプランを一緒に作成していきます。特徴としては年金額の計算を一番初めに行います。全国民に1年に一度郵送されている『ねんきん定期便』をご覧になっていますでしょうか？
将来どれくらい年金がもらえるのか漠然と不安を感じている方が多いので
まずそこを明確にし、逆算して今できる準備を一緒に考え、安心して生活できるように設計していきます。
Creed
03
なんでもご相談ください
コーチングの考え方を取り入れて人生の悩み相談も受けています。人生の悩みは様々です。同じ出来事でもちょっとした観点の違いで世界が違って見えることがあります。なかなか日々の悩みを相談する人がいないという方が多いですがお金の話、人生の話をする中で様々な悩みも聴かせて頂くことが多いです。完全な第三者だから話せた、話しただけでだいぶ楽になった、との声を多く頂きます。なにを相談したらいいか分からない、そのような状態でも結構です。お気軽になんでもご相談ください。
